yardi voyager integrations

YARDI ® Consulting / Customization

Welcome To The Home of Smooth Integration

Ok, let's get a little technical .

Over the past 2 decades, we have built custom integrations and APIs of all types to and from Yardi Voyager®. We are experts at the Yardi® infrastructure, ETL and schema, which allows us to get data in and out of Voyager using Taskrunner, CSV, XML and other methods. We have helped customers with custom concierge apps and law firms with receiving/sending eviction data. Moved data to and from banks and converted 50059 data in the blink of an eye. Let us know if you have an integration need or idea.

Clickpay Export

Paylease Export

Oracle Financials

JP Morgan Payable Export

Google Sheets PO System

Satisfacts Survey

iPhone Work Order App

Expensify Export/Import

Sales Force

Wells Fargo Payment Manager

Custom Job Tracking(.net project)

Legal Import/Export

Custom Legal Notices(Voyager 7s)

Custom Purchase Requisition Feed to Voyager

NACHA Export

50058 to 50059 Conversion Tool

Dozens of Positive Pay Exports

C-Cure Integration (Move In's/Move Outs)

And, Not To Brag, But We Have Done A Lot Of  Integrating

Want help proofing an integration idea?

One of the keys to a successful project is proper business analysis and planning. Our team is happy to be another set of eyes for your team. We can help determine project feasibility and develop quotes.

• América Latina (Español)
• Australia (English)
• Brasil (Português) - BETA
• Canada (English)
• Canada (Français)
• Deutschland (Deutsch)
• España (Español)
• France (Français)
• United Kingdom (English)
• United States (English)
• 新加坡（简体中文）

Finances du projet + Yardi Voyager®

• Dernière mise à jour
• Enregistrer en tant que PDF

Guide de l'utilisateur

• América Latina (Español)
• Australia (English)
• Brasil (Português) - BETA
• Canada (English)
• Canada (Français)
• Deutschland (Deutsch)
• España (Español)
• France (Français)
• United Kingdom (English)
• United States (English)
• 新加坡（简体中文）

Yardi Voyager® : Guide de configuration

• Dernière mise à jour
• Enregistrer en tant que PDF

Table des matières

Accorder l'accès de Procore à votre environnement Yardi Voyager®

Planification de la mise en œuvre de votre intégration, gestion du changement et rôle d'approbateur comptable, configurer vos codes de coût standard compatibles erp, configurer les types de coûts standard compatibles erp, préparer votre liste de fournisseurs, bienvenue dans le yardi voyager® guide de configuration.

Sur ces pages, nous passerons en revue un certain nombre de choses clés à savoir pendant que vous vous préparez et terminez votre mise en œuvre de l'intégration Yardi Voyager®.

Si vous avez des questions, assurez-vous de les poser à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration ou à votre Point de contact Procore.

Le menu de navigation à gauche vous guidera à travers chacune des choses clés à savoir et mettra en évidence les mesures à prendre. 

Objectif et contexte

Fournir un accès Procore à votre base de données Yardi Voyager® est la première étape clé et doit être terminée avant que Procore puisse commencer à configurer votre intégration. 

Au cours de ce processus, vous  devez :

• Créez un utilisateur dans Yardi Voyager® qui aura accès aux interfaces Yardi Voyager®.  Remarque : L'utilisateur n'a pas besoin d'un accès de connexion frontal.
• Configurez l' interface fournisseur  de Procore en fonction des configurations d'intégration de votre choix pour les entités Facturation fournisseur et Coût du projet.
• Accordez l'accès à l' interface Fournisseur   de Procore à toutes les propriétés Yardi Voyager® que vous avez l'intention d'utiliser dans Procore pour les entités Facturation fournisseur et Coût du projet.

Une fois terminé, vous devez fournir les éléments suivants à votre contact des services de mise en œuvre de l'intégration :

• Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur que vous créez
• Votre URL Voyager (par exemple :  https://www.yardipcv.com/8223tp7s7dev )
• Votre base de données (par exemple, afqoml_itf70dev7)
• Votre serveur Web (par exemple, PCV063W161)
• Un PropertyId de  toute  propriété à laquelle le fournisseur d' interface  de Procore a accès

Pour suivre ces étapes, nous vous recommandons d'utiliser la documentation officielle de Yardi Voyager®, car ces étapes peuvent changer à tout moment. Pour trouver cette documentation, connectez-vous à Yardi Voyager® et recherchez les documents suivants :

• Guide de configuration de l'interface de facturation fournisseur
• Guide de configuration de l'interface des coûts de projet

Ces documents contiennent des explications détaillées sur la configuration de l'utilisateur de l'interface, la configuration du fournisseur et les étapes de configuration de la propriété requises. Quelques conseils pour suivre les étapes sont inclus ci-dessous, mais la documentation la plus détaillée se trouve dans la documentation officielle de Yardi Voyager®.

Conseils et choses à savoir

Configuration du fournisseur d'interface.

L'exécution de ces étapes fournit un certain nombre d'options de configuration utiles. Les configurations requises et facultatives sont décrites ci-dessous.

Procore a deux fournisseurs d'interface requis. Le fournisseur que vous aurez dans votre base de données Yardi Voyager® dépend de la mise à jour de vos plug-ins Yardi Voyager® :

• Bâtiments honnêtes (pour ceux qui utilisent le plugiciel d'interface de facturation fournisseur version 16 ou  antérieure )
• Honest Buildings JC (pour ceux qui utilisent le plugiciel d'interface des coûts de travail version 3 ou antérieure )

Lors de la configuration de vos fournisseurs d'interface, vous  devez  saisir :

• Sélectionnez Ignorer la sécurité de la propriété du fournisseur lors de l'importation
• Saisissez une valeur pour le champ Valeurs par défaut du type d'affichage des fournisseurs - Coût de la tâche Fournisseurs
• Saisissez une valeur pour le champ Valeurs par défaut des types de dépenses payables - Dépenses liées au coût de l'emploi
• Sélectionnez Ignorer la restriction sur l'exportation JE pour le fournisseur créé
• Saisissez une valeur pour le champ Type de dépenses par défaut du contrat 
• Sélectionnez  Autoriser l'importation des budgets
• Sélectionnez  Autoriser l'importation des révisions budgétaires

Lors de la configuration de votre fournisseur d'interface de coûts de projet, les options suivantes sont  recommandées :

• Sélectionner Autoriser l'importation du contrat comme approuvé  approuvera automatiquement tous les contrats de sous-traitance synchronisés de Procore vers Yardi Voyager®.
• Sélectionner Autoriser l'importation des ordres de changement de contrat comme approuvés  approuvera automatiquement tous les ordres de changement de contrat de sous-traitance synchronisés de Procore vers Yardi Voyager®.

Configuration de l'utilisateur de l'interface

L'utilisateur de l' interface de Procore ne se connectera jamais via le front-end. Ainsi, il est important que cet utilisateur soit attaché à un groupe d'utilisateurs disposant des permissions de lecture/écriture suivantes :

• Interfaces : Service Web - Facturation fournisseur (principale  et  autre)
• Interfaces : Service Web - Coût du projet

Mise en place de la configuration de la propriété

Pour cette étape, vous pouvez mettre à jour des propriétés individuelles ou des listes de propriétés contenant les propriétés auxquelles l'accès doit être accordé.

Phase de préparation

Après l'achat de l'intégration Procore + Yardi Voyager®, cette phase comprend :

• Recevez le courriel de bienvenue et l'appel de lancement de l'horaire Procore attribue votre compte à un spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration, qui envoie un courriel de bienvenue au contact de mise en œuvre ERP désigné de votre compagnie. Le courriel contient une sélection de dates/heures pour planifier votre appel de lancement. Veuillez répondre pour confirmer ou suggérer une heure qui convient aux membres requis de votre équipe. 
• Suivez les étapes de la section Accorder l'accès de Procore à votre environnement Yardi Voyager®  de ce guide

Phase de mise en œuvre

Après avoir planifié l'appel de lancement de votre compagnie, cette phase comprend :

• Discutez de votre plan de mise en œuvre Procore + Yardi Voyager®.
• Fournissez à vos participants un aperçu de l'intégration Procore + Yardi Voyager®.
• Coordonner toutes les tâches de suivi liées à votre plan de mise en œuvre.
• Planifiez votre appel de mise en service.
• Passez en revue les paramètres de configuration de l'outil Intégrations ERP.
• Fournissez un aperçu de chaque onglet dans l'outil Intégrations ERP.
• Premiers pas avec Procore + Yardi Voyager® Une fois la mise en œuvre terminée, vous pouvez commencer à utiliser l'intégration. Vous pouvez également contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration Procore pour les 30 prochains jours. 

Lorsque votre intégration est activée, votre organisation aura accès à un nouvel outil dans Procore : l'outil Intégrations ERP . Dans cet outil, vous gérerez le flux d'informations entre Procore et Yardi Voyager®. 

L'utilisation de cet outil pour gérer les données intégrées sera la différence la plus significative entre Procore avec et sans le connecteur Yardi Voyager®. Vous devrez fournir à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration une liste des utilisateurs qui auront accès à cet outil , appelés approbateurs comptables, et les fonctionnalités d'intégration spécifiques que chaque utilisateur doit gérer (par exemple, un approbateur comptable peut être autorisé à envoyer des engagements et factures à l'ERP, et un autre peut être autorisé à n'envoyer que des engagements).

• Pour plus d'informations sur le rôle d'approbateur comptable, voir  Qu'est-ce que le rôle d'approbateur comptable?  
• Pour voir les fonctionnalités d'intégration pour lesquelles vous pouvez autoriser/refuser l'accès aux approbateurs comptables, consultez la carte des fonctionnalités à jour dans la pageYardi Voyager® À propos de .

En plus des approbateurs comptables, vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs de votre organisation l'accès à l'outil Intégrations ERP en lecture seule.

Enfin, vous souhaiterez peut-être déterminer qui parmi les utilisateurs de votre équipe de projet devrait avoir la possibilité de demander une importation de codes de coûts et de coûts directs à partir de Yardi Voyager® et/ou devrait avoir la possibilité d'envoyer des données de projet (comme des budgets ou des engagements) au Outil d'intégration ERP pour examen par un approbateur comptable.

• Pour plus d'informations sur la demande d'importation de codes de coûts et de coûts directs, voir  Actualiser les codes de coûts Yardi Voyager® sur un projet
• Pour plus d'informations sur l'envoi de données de projet à l'outil Intégrations ERP, consultez la Yardi Voyager® Liste des tutoriels .

Les codes de coûts sont toujours importés de Yardi Voyager® vers Procore, et les seuls codes de coûts disponibles sur un projet dans Procore proviendront des catégories de coûts dans Yardi Voyager®. Procore prend en charge entre 2 et 5 niveaux de codes.

Au cours de votre implémentation, vous devrez fournir à votre spécialiste de l'intégration de l'implémentation le format préféré des codes de coûts à utiliser dans Procore (exemple XX-XX-XXXX pour un code à trois niveaux ou XX-XXXXXX pour un code à deux niveaux). Les codes sont construits dynamiquement sur chaque projet en fonction du format et des chiffres du code de catégorie sur le budget d'origine dans Yardi Voyager®. Les divisions que vous avez configurées dans Yardi Voyager® n'ont pas besoin de correspondre au format que vous utilisez dans Procore.

Pour terminer l'intégration, vous devrez fournir :

• Le format souhaité de vos codes de coûts
• Les noms que vous souhaitez utiliser pour les divisions.

Préparer la création de votre liste de codes de coûts standard Procore

Pour rendre le processus de création de votre liste de codes de coûts standard Procore aussi simple que possible, nous vous recommandons de fournir les informations suivantes à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration (IIS) :

• Fournir une exportation du tableau des catégories dans Yardi Voyager® Remarque : Si vous souhaitez conserver certaines catégories de coûts hors de Procore, pour une utilisation dans Yardi Voyager® uniquement, veuillez en informer votre IIS.
• Confirmez le nombre de chiffres dans les premier et deuxième niveaux des codes de coût (par exemple, XX-XXXX ou XXX-XXX)
• Fournissez les noms que vous préférez pour les divisions (c'est-à-dire le premier niveau de chaque code de coût). Par exemple, si vous avez une série de codes de coût au format 100-XXX, vous devez fournir le nom du code de coût 100. 

Comme les codes de coûts, les types de coûts dans Procore sont obligatoires et doivent être importés de Yardi Voyager® sur vos projets. Les types de coûts dans Procore seront liés aux codes de coûts dans Yardi Voyager®.

Si vous n'utilisez pas de codes de coût dans Yardi Voyager®, Procore peut créer un type de coût générique qui s'appliquera chaque fois qu'aucun code de coût n'est attribué dans Yardi Voyager®. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les types de coûts dans Procore dans ce cas; vous n'aurez que le type de coût générique à votre disposition. De plus, même si vous utilisez des codes de coût dans Yardi Voyager®, Procore créera le type de coût générique, car les codes de coût ne sont jamais requis dans Yardi Voyager®, même sur les projets où ils sont utilisés. Le type de coût générique sera toujours abrégé dans Procore comme « ERP », mais vous pouvez utiliser le nom de votre choix. 

Seuls les employés de Procore sont en mesure de créer des types de coûts standard compatibles ERP, vous devrez donc fournir les informations à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon de spécifier vos types de coûts à votre contact d'implémentation ERP dans  Demande d'ajout de types de coûts standard intégrée à Yardi Voyager® .

Une fois votre intégration Procore avec Yardi Voyager® activée, votre équipe devra établir le lien entre vos compagnies Procore et les fournisseurs Yardi Voyager®. Immédiatement après votre mise en service, vous souhaiterez suivre ces étapes pour  au moins  les Yardi Voyager® fournisseurs associés à vos premiers projets Procore intégrés. Cependant, nous vous recommandons de prendre le temps d'effectuer ces tâches pour votre liste complète de fournisseurs, même si vous vous accordez quelques semaines pour le faire.

Il y a trois tâches associées; voir les tutoriels associés pour plus d'informations :

• Pour les fournisseurs qui existent dans Yardi Voyager® mais pas encore dans Procore, vous pouvez  ajouter un fournisseur Yardi Voyager® au répertoire de la compagnie de Procore . 
• Pour les fournisseurs qui existent dans Yardi Voyager® mais ne seront jamais utilisés dans Procore, vous pouvez  archiver un fournisseur Yardi Voyager® CRE dans Procore .
• Pour les fournisseurs qui existent à la fois dans Yardi Voyager® et dans Procore, vous devez  consolider et lier les fournisseurs Yardi Voyager® aux compagnies Procore . Ce tutoriel expliquera également comment fusionner les compagnies Procore lorsque vous avez plusieurs compagnies Procore qui doivent être liées au même fournisseur Yardi Voyager®. 

Yardi Salesforce Integration

Streamline your lease management lifecycle by relying on Silverline’s real estate industry expertise.

Many real estate firms rely on Yardi systems to power their core operations such as rental and commercial property management, accounting, lease management, and more. While Yardi can be a great solution for middle- and back-office teams, many companies also use Salesforce to grow their front office marketing and sales capabilities.

With a Yardi Salesforce integration, you can unlock the power of both management systems to take advantage of powerful Salesforce platform tools like Marketing Cloud, Sales Cloud and Tableau while leveraging the operational horsepower of Yardi Voyager , Breeze , RENTCafé , and more —  enabling your team and improving your processes.

Benefits of a Yardi Salesforce integration

Gain a 360-degree view.

View all your prospects, tenants, properties, and more in a single location.

Improve operational efficiency

Increase user adoption for your leasing agents on Salesforce; reduce tedious application switching and manual data entry.

Enhance reporting and analytics

Calculate and report on key metrics such as leasing agent time-to-response, investment occupancy and revenue, retention rates, and more.

Handle the full lease management lifecycle

Streamline the application process by sourcing new leads from marketing and listing channels, passing them to agents, and scheduling appointments in Salesforce. Once new tenants are qualified and ready to fill out their application, leasing agents can easily transfer prospects from Salesforce to RENTCafé. Periodically bring back application data from Yardi to Salesforce to provide leasing agents, property managers, and marketing executives an understanding of where their tenants are coming from and how they’re engaging.

By syncing application status and lease information from Yardi to Salesforce, you can automate renewal opportunities for current residents and unlock the power of Salesforce’s marketing automation tools. This enables you to perform tenant nurture activities at scale to power the rest of the leasing journey, such as sending renewal reminders when a resident’s lease term is coming to an end.

Why choose Silverline?

Silverline has over a decade of experience working with Salesforce, along with proven expertise in the real estate industry. Our consultants come with first-hand knowledge and expertise acquired through thousands of implementations.

Silverline also has experience integrating Yardi and other software with Salesforce to help real estate companies and improve their processes with customer relationship management. We are well suited to develop and design an integration for your business’ needs.

The CalendarAnything advantage

Create customizable calendars from any standard or custom object in Salesforce.

With prospect, tenant, and property information in Salesforce, you can leverage CalendarAnything to visualize all aspects of property operations, marketing, and leasing journey.

We’re ready to help

Learn more about how Silverline can help you integrate Yardi and Salesforce.

We don't support Internet Explorer

Please use Chrome, Safari, Firefox, or Edge to view this site.

Popular Articles

Sorry! nothing found for

Yardi Voyager 7S Integration

Created by Matt Leonard, Modified on Mon, 11 Mar 2024 at 05:06 PM by Alyssa Cox

Enquire's integration with Yardi allows you quickly and easily send individuals from Enquire to Yardi. All integrations require an Enquire team member to complete setup. If you'd like to add this integration, please work with your Yardi rep to get the interface credentials please reach out to our integrations team  at [email protected] .

Yardi Self-Service Activation Request

Step 1:  Log in to Yardi Voyager.

Step 2:  Client should put in a request to Yardi for connectivity information on enabling the Resident Service as a SOAP service with Enquire CRM

Step 3: You will be given all of the info needed to set up a Yardi Multi-Family plugin in the Enquire CRM.

• PropertyId (HMY Code)
• PropertyCode (S Code)

Note:  If you have any questions about the self-serve activation process, please reach out to your Yardi account manager.

All integrations require an Enquire team member to complete setup of the Plugins. Please reach out to your Client Success Manager, our Integrations Team, or put in a ticket for our Support Team for further assistance.

An individual can be sent to Yardi with the following fields and their values. Fields we send to Yardi for the Prospect:

* - Required to send an individual to Yardi.

Fields we send to Yardi for the Contact:

Note:  Relationship types must be a one-to-one match in both Yardi and Enquire. 

Sending an individual to Yardi

Step 1:  Navigate to the individual you would like to send to Yardi.

Note:  An active housing contract is required in order to see the button allowing users to send an individual to Yardi.

Banner Messages

If the individual was successfully sent to Yardi , you will see a success message similar to the following:

If there was an error when attempting to send an individual to Yardi, you will see something similar to the following:

Note:  Upon a successful send to Yardi, the "-> Yardi" button will be removed from the profile to help prevent sending duplicates to Yardi.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Let us know how can we improve this article! *

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article